Rotinas Básicas do Frente de Loja¶
Introdução¶
Este manual foi criado para auxiliar operadores de caixa e supervisores (gerentes), com as rotinas diárias do sistema Frente de Loja.
Orientações Gerais¶
- O sistema possui atalhos no teclado. Os atalhos estarão descritos nos botões de acesso, conforme imagem abaixo:

Important
Sempre consulte esse manual antes de abrir um chamado para equipe do IATec.
Note
O manual está separado em tópicos que fazem parte da rotina de utilização do sistema.
Como Criar usuário no ACS.net¶
1) Criar usuário no ACS.net para operar sistema Frente de Loja.
I ) O gerente deverá acessar o sistema ACS.net.
II ) Acessar:
Menu > Frente de Loja > usuários.

III ) clicar no botão Novo.

A ) Inserir o nome da pessoa;
B ) Escolher um login;
C ) Inserir uma senha e repetir no campo ao lado;
D ) Escolher uma data de expiração do acesso do uusário;
E ) Selecione o tipo de usuário:
- caixa: deve ser atribuído para os operadores de caixa.
- Supervisor de Caixa: de ser atribuído para o gerente ou responsável pela equipe de operadores de caixa.

Note
Esse cadastro serve apenas para acesso ao sistema Frente de Loja.
Como Instalar o Sistema¶
2) Instalação do Sistema.
I ) Entrar em contato com a equipe do suporte do IATec através do e-mail, solicitando a instalação do sistema Frente de Loja do ACS.net.
A ) Enviar o link do Zoom (para o acesso remoto) para instalar o sistema;
B ) No título do e-mail inserir o código e o nome da entidade no sistema ACS.net;
C ) Descreva a solicitação.
II ) Após a instalação do sistema o suporte do IATec irá inserir a chave de instalação, encontrada na tela de “Configuração Estabelecimento”.


III ) Clicar em registrar, aguarde o sistema sincronizar com o ACS.net e após clicar em reiniciar.
Como Acessar o Sistema¶
3) Acessar o sistema Frente de loja.
I ) Clique no atalho do sistema na área de trabalho.

II ) O sistema busca atualizações e efetua sincronização toda vez que é acessado.

III ) Inserir usuário e senha, conforme cadastrado para o Frente de loja.

Como Promover máquina para ser Caixa.¶
4) Promover máquina para ser Caixa.
I ) Após instalar e efetuar o login no sistema, será necessário promover a máquina para Caixa, pois o sistema pode ser instalado para consultas e Pré-venda.
II ) O usuário com perfil de “Supervisor de Caixa” deverá promover a máquina para Caixa, clicando no menu do lado esquerdo da tela. Caminho:
Suporte > Promover à Caixa

A ) Clicar em confirme para promover.
B ) Caso a máquina já esteja promovida o sistema, comunicará com uma mensagem de alerta.
Como Realizar abertura do Caixa¶
5 ) Abertura de Caixa
Note
A venda só será liberada após a abertura do caixa.
Note
O processo de abertura e fechamento de caixa serve para o gerenciamento dos recebidos.
Note
O caixa poderá ser aberto pelo usuário com perfil de “Supervisor de Caixa” ou pelo próprio operador “Caixa”.
I ) Com o usuário “Supervisor de Caixa”:
Caminho:
Gerencial > Abertura de Caixa

A ) O sistema irá abrir uma tela de consulta de caixas abertos, podendo ser utilizada para consulta.
B ) Clique no atalho em seu teclado F9 ou no botão em tela Novo.

C ) Inserir os seguintes dados, conforme imagem:
- Caixa (selecione o nome da máquina que o usuário irá trabalhar);
- Operador de Caixa (selecione o nome do operador do caixa);
- Valor de Abertura (Insira o valor que irá servir como troco);
- Após a seleção do usuário o sistema irá inserir automaticamente o Login do operador;
- O operador deverá inserir a senha confirmando o valor recebido para abertura do caixa;
- Clique no atalho F9 ou no botão Abrir em tela.;
- Após esses passos o usuário poderá acessar o sistema com seu usuário e senha e começar a vender.

II ) Com o usuário “Caixa”:
Caminho:
Frente de Loja > Abertura de Caixa

Note
O sistema irá abrir direto a tela para abertura do caixa.
A ) Insira o valor de abertura de caixa
B ) O “Supervisor de Caixa” deverá inserir seu usuário e senha, confirmando a abertura do caixa.
C ) Clique no atalho F9 ou no botão Abrir em tela

Como realizar vendas (emissão de NFC-e)¶
6 ) Realizar vendas:
Caminho:
Frente de Loja > Venda

I ) O sistema abrirá a tela de venda, conforme imagem abaixo.
III ) Após inserir a informação do produto o sistema irá inserir o produto automaticamente na nota ou apresentará opções diferentes, conforme descrito abaixo:
A ) Se o produto estiver com saldo em dois estoques diferentes e os estoques estiverem atribuídos no cadastro da máquina, o sistema irá mostrar duas opções para o caixa escolher, conforme imagem abaixo:

B ) Se o produto estiver cadastrado em duas tabelas de preços e as tabelas estiverem marcadas para o Frente de Loja, o sistema também irá mostrar mais de uma opção para o caixa escolher.

IV ) e) Recomendamos que sempre utilize o código de barras para inserir o produto corretamente na nota.
V ) Utilize os atalhos da parte de baixo da tela para facilitar o atendimento ao cliente.

VI ) Identificar

A ) Serve para identificar o cliente através do CPF
B ) Pode ser inserido também o nome e e-mail do cliente. A nota emitida é enviada para o e-mail do cliente identificado
C ) Ao finalizar a venda o sistema irá perguntar se deseja identificar o cliente.

VII ) Excluir Item

A ) Quando a nota está com mais de um item o sistema permite que o usuário exclua um ou mais item.
B ) Após abrir a tela da “Excluir Item”, selecione o produto que deseja excluir e aperte enter em seu teclado ou efetue duplo clique em cima do produto com o mouse.

VIII ) Pesquisar produto

A ) Para efetuar a pesquisa do preço do produto utilize esse atalho.
Important
Evitar efetuar a pesquisa no campo produto na tela principal, pois o sistema poderá inserir o produto automaticamente na nota.

IIX ) Alterar quantidade
Clique no atalho F6 para inserir uma quantidade maior que um.

IX ) Desconto no Item

A ) Clique no atalho F7 para inserir o desconto em um ou mais itens específicos.
B ) O sistema irá abrir uma tela para selecionar o produto que será dado o desconto.

C ) Selecionar o produto e clicar em “Enter” no teclado;
D ) Marcar o tipo de desconto (percentual% ou Reais R$);
E ) Inserir o valor referencial e em quantos itens será o desconto;
F ) Conferir o valor do lado direito da tela, e clicar em gravar.
G ) Inserir a senha do “Supervisor de Caixa” e clicar em gravar.

X ) Pagamento “Pagar”

A ) Clique no atalho F3 para abrir a tela de pagamento

XI ) Na tela de pagamento pode ser inserido um desconto geral na nota, diferente do desconto no item.

A ) Apertar Ctrl+D ou selecionar a opção desconto na parte superior da tela de pagamento;
B ) Marque o tipo de desconto (percentual% ou Reais R$);
C ) Inserir o valor referencial e em quantos itens será o desconto;
D ) Conferir o valor do lado direito da tela, e clique em gravar;
E ) Inserir a senha do “Supervisor de Caixa”, e clique em gravar.
XII ) Selecionar a Forma de Pagamento

A ) Dinheiro:
- Se todo o pagamento for em Dinheiro, selecionar a forma 00 e clicar em gravar.
- Se a quantidade de Dinheiro entregue pelo cliente for maior que o valor a ser pago, o sistema irá mostrar em tela o valor do troco.
Note
No exemplo da imagem abaixo foi colocado o valor de R$ 50,00 no campo Valor do Pagamento e foi clicado em gravar, em seguida o sistema mostrou o valor do troco.

B ) Cartão de Débito e Cartão de Crédito:
- Ao selecionar uma das duas formas de pagamento com cartão, o sistema irá abrir uma tela para o preenchimento das seguintes informações:

- Rede Operadora (Empresa responsável por receber e repassar o pagamento: Cielo, Rede etc);
- Bandeira (Bandeira impressa no cartão: Visa, Mastercard, Amex etc);
- Autorização NSU (Código autorização do pagamento impresso pela maquineta de cartão);
- Quatro Últimos Dígitos (Inserir os quatro últimos dígitos do cartão de crédito, também impresso no comprovante de pagamento do cartão);
- Essas informações servem para facilitar a busca e controle dos pagamentos.
- Os usuários de TEF o sistema abrirá a tela de comunicação com a empresa fornecedora do serviço (A implementação do serviço ainda está em homologação).
C ) Cheque Parcelado Loja:
- Selecionar a forma de pagamento 08 e inserir as informações da quantidade de parcela, intervalo de dias entre as parcelas e a data do primeiro vencimento.

D ) Débito Folha Funcionário:
- Selecionar a forma de pagamento 10 e inserir as informações da quantidade de parcela, intervalo de dias entre as parcelas e a data do primeiro vencimento.

- O sistema abrirá uma tela para busca do funcionário, inserir o nome ou CPF e selecione o funcionário.

E ) C/C Departamento:
- Selecionar a forma de pagamento 11, clique em gravar.
** Selecione o departamento que será debitado o valor e clique em confirmar.

F ) Depósito C/C:
- A forma de pagamento 15 “Depósito em Conta Corrente” funciona igual a forma de pagamento Dinheiro.
Important
Recomendamos que selecione a forma correta de pagamento, pois as informações são enviadas no xml da nota e no SPED para o Fisco. As informações são cruzadas com as informações do comprador e empresas de cartão.
XIII ) Após inserir o pagamento clicar em F12 ou no botão em tela para fechar a nota e aguardar a emissão da NFC-e

Note
A qualquer momento durante a emissão da nota o usuário poderá cancelar a venda.

Como realizar Pré-Venda¶
7 ) Pré-Venda
I ) A pré-venda é uma ferramenta que pode auxiliar os vendedores da loja na emissão de um pedido para o cliente antes de ir para o caixa.

II ) Quando o cliente chegar no caixa, o operador clicará no atalho F8 para consultar a pré-venda e emitir a NFC-e.

III ) A tela de emissão da pré-venda é muito parecida com a tela de venda do sistema, ocorrendo algumas pequenas modificações.
A ) O usuário que estiver preenchendo a pré-venda deve inserir o CPF e nome do cliente, para facilitar o operador do caixa na hora da emissão da NFC-e.
B ) A forma de pagamento e descontos também deve ser inserida previamente, pois o caixa só emitirá a venda.

Como consultar preço¶
8 ) Consulta de preços
I ) O sistema possui a aba no menu para consulta de preço dos produtos.

II ) Na tela de consulta de preço o usuário terá a lista de todos os produtos e suas respectivas tabelas, lembrando que o sistema pode mostrar mais de um resultado para o mesmo produto se ele estiver e mais de uma tabela.

Administrativo Documentos Fiscais¶
9) Administrativo Documentos Fiscais
I ) Na tela Administrativo Dos. Fiscais, pode consultar e executar ações relacionadas as NFC-e emitidas.

II ) É possível filtrar por data os documentos emitidos pelo caixa.
A ) Inserir a data inicial e final que deseja pesquisar e clique na lupa em azul.
B ) O sistema irá mostrar em listas as notas emitidas no período consultado.
III ) Na parta de baixo da tela é possível verificar alguns botões que apresentam as seguintes funcionalidades:
A ) Status:

- Serve para verificar o Status do serviço de emissão de NFC-e na SEFAZ de seu estado.
- Se o serviço estiver normal o sistema irá apresentar a mensagem da imagem abaixo:

- Quando o serviço não estiver em operação as notas poderão ser emitidas Off-Line.
Attention
Quando o serviço da SEFAZ estiver fora do ar, solicite ao suporte do IATec a habilitação da emissão Off-Line das NFC-e. O serviço não está disponível para o estado de São Paulo.
B ) Autorizar NFC-e

C ) Cancelar

- Esse botão serve para cancelar a emissão de uma nota já emitida.
- Para o botão ser habilitado, é necessário selecionar antes o documento que será cancelado.
- Clicar em cancelar ou utilizar a tecla F3 de seu teclado e o sistema abrirá a tela da imagem abaixo.

- Inserir uma justificativa para o cancelamento da nota.
- Inserir o usuário e senha do Supervisor de Caixa e clique em confirmar.
Attention
O tempo para cancelamento das notas variam de acordo com a SEFAZ de cada estado. Recomendamos que os cancelamentos sejam feitos em até 30min após a emissão. Do contrário efetuem a devolução da nota.
D ) Visualizar

Esse botão serve para visualizar em tela o documento que foi impresso após a emissão.
E ) Imprimir

Esse botão serve para reimprimir o documento fiscal que já foi emitido.
F ) E-mail

- Esse botão serve para enviar o xml e arquivo PDF da NFC-e para algum e-mail.
- O sistema abrirá uma tela, deve ser inserido o e-mail já com os documentos anexados e um texto padrão a ser enviado para o cliente.

Como realizar Suprimento de Caixa e Sangria de Caixa¶
10 ) Suprimento de Caixa e Sangria de caixa

I ) A tela de Suprimento de Caixa serve para suprir o caixa com mais recurso para troco.
A ) Insira o valor a ser acrescentado no caixa e o Supervisor de Caixa deve inserir seu usuário e senha para autorizar a transação.

II ) A tela de Sangria de Caixa serve para retirar os recebidos pelo caixa, com a finalidade de acerto parcial.
A ) Insira os valores em seus respectivos campos e o Supervisor de Caixa deve inserir seu usuário e senha para autorizar a transação

Conferência Movimentações de Notas¶
Important
É necessário realizar essa verificação diariamente antes de fechar o caixa.
1) Rodar o sincronismo através do menu Suporte, clicando em sincronizar ou utilizar o atalho do teclado CTRL+F5;

2) Pesquisar a ultima nota emitida no Frente de Loja utilizando a opção Administrativo Docs. Fiscais;

3) Verificar se a nota está sincronizada com ACS.net e se está com o status Autorizado, acessando a opção Nota Fiscal > Consumidor Final.

4) Caso a nota não esteja disponível na Consulta de Consumidor Final, verificar na opção Frente de Loja > Movimentar Estoque se existem notas pendentes que estejam travando a sincronização, nessa tela irá apresentar as notas que foram emitidas e houveram algum problema de movimentação de estoque e que precisam ser corrigidas.

Como fechar o Caixa¶
11) Fechamento de Caixa

I ) A tela de fechamento de caixa, serve para o operador inserir os valores recebidos no dia em seus devidos campos.
II ) O sistema não apresenta para o operador de caixa os saldos dos valores recebidos, pois o fechamento de caixa disponível para o operador só serve para inserir os valores reais existentes no caixa.

III ) O fechamento final do caixa é feito em tela específica, encontrada no menu gerencial pelo Supervisor de Caixa com o nome “Acerto de Caixa”.

A ) Na tela de acerto de caixa, o Supervisor de Caixa deve efetuar o acerto final do movimento diário, conferindo os valores, podendo editar e inserir suas observações.

Posição de Venda¶
12 Posição de Venda

I ) No menu gerencial o sistema mostra uma tela com a posição de venda, podendo ser filtrada por operador de caixa, grupo de produto e data, conforme tela abaixo:

Como Finalizar Loja¶
13) Finalizar Loja
I ) No menu Suporte, o sistema apresenta a opção Finalizar Loja, essa opção serve para encerrar a utilização do sistema na máquina em questão. Para funcionar todos os movimentos diários de caixa da máquina em questão devem estar fechados.
II ) Após Finalizar Loja o sistema poderá ser reconfigurado para utilização em outra entidade ou evento.

Como Sincronizar¶
14) Sincronizar
I ) Toda vez que o sistema é acessado ou fechado, é disparado automaticamente uma sincronização dos documentos para o ACS.net.
II ) O sistema também executa sincronização automática a cada minuto.
III ) O usuário poderá também forçar uma sincronização através do menu Suporte clicando em sincronizar ou utilizar o atalho do teclado Ctrl+F5.

Como Configurar Impressora¶
Para configurar uma impressora, seguir os passos abaixo.
1 Após a atualização do sistema frente de loja, ele mostrará na parte inferior esquerda da tela o botão com o nome: “Definir o nome da Impressora”.
2 Clicando no Botão “Definir o nome da Impressora” o sistema abrirá uma tela para que seja inserido o nome da impressora que o caixa deseja realizar a impressão. (Os nomes das impressoras disponíveis para o caixa serão encontrados pesquisando por “impressoras” no menu iniciar do computador conforme ilustrado na imagem 2).
3 Inserir o nome da impressora e clicar em “confirmar”. Em seguida o caixa estará pronto para realizar as impressões nessa impressora:

