Rotinas Básicas do Frente de Loja ================================================ Introdução ~~~~~~~~~~~~~ Este manual foi criado para auxiliar operadores de caixa e supervisores (gerentes), com as rotinas diárias do sistema Frente de Loja. Orientações Gerais ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ * O sistema possui atalhos no teclado. Os atalhos estarão descritos nos botões de acesso, conforme imagem abaixo: .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/primeira_imagem.png .. important:: Sempre consulte esse manual antes de abrir um chamado para equipe do IATec. .. note:: O manual está separado em tópicos que fazem parte da rotina de utilização do sistema. Como Criar usuário no ACS.net ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ **1)** Criar usuário no ACS.net para operar sistema Frente de Loja. **I )** O gerente deverá acessar o sistema ACS.net. **II )** Acessar: **Menu > Frente de Loja > usuários.** .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/segunda_imagem.png **III )** clicar no botão **Novo**. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/terceira_imagem.png **A )** Inserir o nome da pessoa; **B )** Escolher um login; **C )** Inserir uma senha e repetir no campo ao lado; **D )** Escolher uma data de expiração do acesso do uusário; **E )** Selecione o tipo de usuário: * **caixa**: deve ser atribuído para os operadores de caixa. * **Supervisor de Caixa:** de ser atribuído para o gerente ou responsável pela equipe de operadores de caixa. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/quarta_imagem.png .. note:: Esse cadastro serve apenas para acesso ao sistema Frente de Loja. Como Instalar o Sistema ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ **2)** Instalação do Sistema. **I )** Entrar em contato com a **equipe do suporte do IATec** através do `e-mail `_, solicitando a instalação do sistema Frente de Loja do ACS.net. **A )** Enviar o link do Zoom (para o acesso remoto) para instalar o sistema; **B )** No título do e-mail inserir o código e o nome da entidade no sistema ACS.net; **C )** Descreva a solicitação. **II )** Após a instalação do sistema o **suporte do IATec** irá inserir a chave de instalação, encontrada na tela de **“Configuração Estabelecimento”.** .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/nona_imagem.png :scale: 70% .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/oitava_imagem.png :scale: 120% **III )** Clicar em **registrar**, aguarde o sistema sincronizar com o ACS.net e após clicar em reiniciar. Como Acessar o Sistema ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ **3)** Acessar o sistema Frente de loja. **I )** Clique no atalho do sistema na área de trabalho. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/quinta_imagem.png :scale: 140% **II )** O sistema busca atualizações e efetua sincronização toda vez que é acessado. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/sexta_imagem.png **III )** Inserir usuário e senha, conforme cadastrado para o Frente de loja. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/setima_imagem.png Como Promover máquina para ser Caixa. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ **4)** Promover máquina para ser Caixa. **I )** Após instalar e efetuar o login no sistema, será necessário promover a máquina para Caixa, pois o sistema pode ser instalado para consultas e Pré-venda. **II )** O usuário com perfil de **“Supervisor de Caixa”** deverá promover a máquina para Caixa, clicando no menu do lado esquerdo da tela. Caminho: **Suporte > Promover à Caixa** .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/decima_imagem.png :scale: 55% **A )** Clicar em confirme para promover. **B )** Caso a máquina já esteja promovida o sistema, comunicará com uma mensagem de alerta. Como Realizar abertura do Caixa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ **5 ) Abertura de Caixa** .. note:: A venda só será liberada após a abertura do caixa. .. note:: O processo de abertura e fechamento de caixa serve para o gerenciamento dos recebidos. .. note:: O caixa poderá ser aberto pelo usuário com perfil de “Supervisor de Caixa” ou pelo próprio operador “Caixa”. **I ) Com o usuário “Supervisor de Caixa”:** Caminho: **Gerencial > Abertura de Caixa** .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/decimaprimeira_imagem.png **A )** O sistema irá abrir uma tela de consulta de caixas abertos, podendo ser utilizada para consulta. **B )** Clique no atalho em seu teclado F9 ou no botão em tela Novo. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/decimasegunda_imagem.png **C )** Inserir os seguintes dados, conforme imagem: * Caixa (selecione o nome da máquina que o usuário irá trabalhar); * Operador de Caixa (selecione o nome do operador do caixa); * Valor de Abertura (Insira o valor que irá servir como troco); * Após a seleção do usuário o sistema irá inserir automaticamente o Login do operador; * O operador deverá inserir a senha confirmando o valor recebido para abertura do caixa; * Clique no atalho F9 ou no botão Abrir em tela.; * Após esses passos o usuário poderá acessar o sistema com seu usuário e senha e começar a vender. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/decimaterceira_imagem.png **II ) Com o usuário “Caixa”:** Caminho: **Frente de Loja > Abertura de Caixa** .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/decimaquarta_imagem.png .. note:: O sistema irá abrir direto a tela para abertura do caixa. **A )** Insira o valor de abertura de caixa **B )** O “Supervisor de Caixa” deverá inserir seu usuário e senha, confirmando a abertura do caixa. **C )** Clique no atalho F9 ou no botão **Abrir** em tela .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/decimaquinta_imagem.png :scale: 80% Como realizar vendas (emissão de NFC-e) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ **6 ) Realizar vendas:** Caminho: **Frente de Loja > Venda** .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/decimasexta_imagem.png **I )** O sistema abrirá a tela de venda, conforme imagem abaixo. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/decimasetima_imagem.png :scale: 70% **II )** Para realizar a venda o usuário precisará preencher a quantidade e no campo produto, poderá inserir o código de barras, código do produto ou inserir texto que descreva o produto. **III )** Após inserir a informação do produto o sistema irá inserir o produto automaticamente na nota ou apresentará opções diferentes, conforme descrito abaixo: **A )** Se o produto estiver com saldo em dois estoques diferentes e os estoques estiverem atribuídos no cadastro da máquina, o sistema irá mostrar duas opções para o caixa escolher, conforme imagem abaixo: .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/decimaoitava_imagem.png **B )** Se o produto estiver cadastrado em duas tabelas de preços e as tabelas estiverem marcadas para o Frente de Loja, o sistema também irá mostrar mais de uma opção para o caixa escolher. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/decimanona_imagem.png **IV )** e) Recomendamos que sempre utilize o código de barras para inserir o produto corretamente na nota. **V )** Utilize os atalhos da parte de baixo da tela para facilitar o atendimento ao cliente. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/vigesima_imagem.png :scale: 60% **VI ) Identificar** .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/vigesimaprimeira_imagem.png **A )** Serve para identificar o cliente através do CPF **B )** Pode ser inserido também o nome e e-mail do cliente. A nota emitida é enviada para o e-mail do cliente identificado **C )** Ao finalizar a venda o sistema irá perguntar se deseja identificar o cliente. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/vigesimaterceira_imagem.png **VII ) Excluir Item** .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/vigesimaquinta_imagem.png **A )** Quando a nota está com mais de um item o sistema permite que o usuário exclua um ou mais item. **B )** Após abrir a tela da **“Excluir Item”**, selecione o produto que deseja excluir e aperte enter em seu teclado ou efetue duplo clique em cima do produto com o mouse. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/vigesimaquarta_imagem.png **VIII ) Pesquisar produto** .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/vigesimasexta_imagem.png **A )** Para efetuar a pesquisa do preço do produto utilize esse atalho. .. important:: Evitar efetuar a pesquisa no campo produto na tela principal, pois o sistema poderá inserir o produto automaticamente na nota. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/vigesimasetima_imagem.png **IIX ) Alterar quantidade** Clique no atalho F6 para inserir uma quantidade maior que um. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/vigesimaoitava_imagem.png **IX ) Desconto no Item** .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/vigesimanona_imagem.png **A )** Clique no atalho F7 para inserir o desconto em um ou mais itens específicos. **B )** O sistema irá abrir uma tela para selecionar o produto que será dado o desconto. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/trigesima_imagem.png **C )** Selecionar o produto e clicar em “Enter” no teclado; **D )** Marcar o tipo de desconto **(percentual% ou Reais R$)**; **E )** Inserir o valor referencial e em quantos itens será o desconto; **F )** Conferir o valor do lado direito da tela, e clicar em gravar. **G )** Inserir a senha do **“Supervisor de Caixa”** e clicar em gravar. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/trigesimaprimeira_imagem.png **X )** Pagamento “Pagar” .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/trigesimasegunda_imagem.png **A )** Clique no atalho F3 para abrir a tela de pagamento .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/trigesimaterceira_imagem.png **XI ) Na tela de pagamento pode ser inserido um desconto geral na nota, diferente do desconto no item.** .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/trigesimaquarta_imagem.png **A )** Apertar **Ctrl+D** ou selecionar a opção desconto na parte superior da tela de pagamento; **B )** Marque o tipo de desconto (percentual% ou Reais R$); **C )** Inserir o valor referencial e em quantos itens será o desconto; **D )** Conferir o valor do lado direito da tela, e clique em gravar; **E )** Inserir a senha do **“Supervisor de Caixa”**, e clique em gravar. **XII ) Selecionar a Forma de Pagamento** .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/trigesimaquinta_imagem.png **A )** Dinheiro: * Se todo o pagamento for em **Dinheiro**, selecionar a forma **00** e clicar em gravar. * Se a quantidade de **Dinheiro** entregue pelo cliente for maior que o valor a ser pago, o sistema irá mostrar em tela o valor do troco. .. note:: No exemplo da imagem abaixo foi colocado o valor de R$ 50,00 no campo **Valor do Pagamento** e foi clicado em gravar, em seguida o sistema mostrou o valor do troco. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/trigesimasexta_imagem.png **B )** Cartão de Débito e Cartão de Crédito: * Ao selecionar uma das duas formas de pagamento com cartão, o sistema irá abrir uma tela para o preenchimento das seguintes informações: .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/trigesimasetima_imagem.png * Rede Operadora (Empresa responsável por receber e repassar o pagamento: Cielo, Rede etc); * Bandeira (Bandeira impressa no cartão: Visa, Mastercard, Amex etc); * Autorização NSU (Código autorização do pagamento impresso pela maquineta de cartão); * Quatro Últimos Dígitos (Inserir os quatro últimos dígitos do cartão de crédito, também impresso no comprovante de pagamento do cartão); * Essas informações servem para facilitar a busca e controle dos pagamentos. * Os usuários de TEF o sistema abrirá a tela de comunicação com a empresa fornecedora do serviço (A implementação do serviço ainda está em homologação). **C )** Cheque Parcelado Loja: * Selecionar a forma de pagamento **08** e inserir as informações da quantidade de parcela, intervalo de dias entre as parcelas e a data do primeiro vencimento. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/trigesimaoitava_imagem.png **D )** Débito Folha Funcionário: * Selecionar a forma de pagamento **10** e inserir as informações da quantidade de parcela, intervalo de dias entre as parcelas e a data do primeiro vencimento. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/trigesimanona_imagem.png * O sistema abrirá uma tela para busca do funcionário, inserir o nome ou CPF e selecione o funcionário. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/quarenta_imagem.png **E )** C/C Departamento: * Selecionar a forma de pagamento **11**, clique em gravar. ** Selecione o departamento que será debitado o valor e clique em confirmar. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/quarentaum_imagem.png **F )** Depósito C/C: * A forma de pagamento **15 “Depósito em Conta Corrente”** funciona igual a forma de pagamento **Dinheiro**. .. important:: Recomendamos que selecione a forma correta de pagamento, pois as informações são enviadas no xml da nota e no SPED para o Fisco. As informações são cruzadas com as informações do comprador e empresas de cartão. **XIII ) Após inserir o pagamento clicar em F12 ou no botão em tela para fechar a nota e aguardar a emissão da NFC-e** .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/quarentatres_imagem.png .. note:: A qualquer momento durante a emissão da nota o usuário poderá cancelar a venda. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/quarentadois_imagem.png Como realizar Pré-Venda ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ **7 ) Pré-Venda** **I )** A pré-venda é uma ferramenta que pode auxiliar os vendedores da loja na emissão de um pedido para o cliente antes de ir para o caixa. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/quarentaquatro_imagem.png **II )** Quando o cliente chegar no caixa, o operador clicará no atalho **F8** para consultar a pré-venda e emitir a NFC-e. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/quarentacinco_imagem.png **III )** A tela de emissão da pré-venda é muito parecida com a tela de venda do sistema, ocorrendo algumas pequenas modificações. **A )** O usuário que estiver preenchendo a pré-venda deve inserir o CPF e nome do cliente, para facilitar o operador do caixa na hora da emissão da NFC-e. **B )** A forma de pagamento e descontos também deve ser inserida previamente, pois o caixa só emitirá a venda. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/quarentaseis_imagem.png Como consultar preço ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ **8 ) Consulta de preços** **I )** O sistema possui a aba no menu para consulta de preço dos produtos. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/quarentasete_imagem.png **II )** Na tela de consulta de preço o usuário terá a lista de todos os produtos e suas respectivas tabelas, lembrando que o sistema pode mostrar mais de um resultado para o mesmo produto se ele estiver e mais de uma tabela. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/quarentaoito_imagem.png Administrativo Documentos Fiscais ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ **9) Administrativo Documentos Fiscais** **I )** Na tela **Administrativo Dos. Fiscais**, pode consultar e executar ações relacionadas as NFC-e emitidas. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/quarentanove_imagem.png **II )** É possível filtrar por data os documentos emitidos pelo caixa. **A )** Inserir a data inicial e final que deseja pesquisar e clique na lupa em azul. **B )** O sistema irá mostrar em listas as notas emitidas no período consultado. **III )** Na parta de baixo da tela é possível verificar alguns botões que apresentam as seguintes funcionalidades: **A )** Status: .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/cinquenta_imagem.png * Serve para verificar o Status do serviço de emissão de NFC-e na SEFAZ de seu estado. * Se o serviço estiver normal o sistema irá apresentar a mensagem da imagem abaixo: .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/cinquentaum_imagem.png * Quando o serviço não estiver em operação as notas poderão ser emitidas Off-Line. .. attention:: Quando o serviço da SEFAZ estiver fora do ar, solicite ao suporte do IATec a habilitação da emissão Off-Line das NFC-e. O serviço não está disponível para o estado de São Paulo. **B )** Autorizar NFC-e .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/cinquendois_imagem.png **C )** Cancelar .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/cinquetres_imagem.png * Esse botão serve para cancelar a emissão de uma nota já emitida. * Para o botão ser habilitado, é necessário selecionar antes o documento que será cancelado. * Clicar em cancelar ou utilizar a tecla **F3** de seu teclado e o sistema abrirá a tela da imagem abaixo. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/cinquequatro_imagem.png * Inserir uma justificativa para o cancelamento da nota. * Inserir o usuário e senha do **Supervisor de Caixa** e clique em confirmar. .. attention:: O tempo para cancelamento das notas variam de acordo com a SEFAZ de cada estado. Recomendamos que os cancelamentos sejam feitos em até 30min após a emissão. Do contrário efetuem a devolução da nota. **D )** Visualizar .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/cinquecinco_imagem.png Esse botão serve para visualizar em tela o documento que foi impresso após a emissão. **E )** Imprimir .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/cinqueseis_imagem.png Esse botão serve para reimprimir o documento fiscal que já foi emitido. **F )** E-mail .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/cinquesete_imagem.png * Esse botão serve para enviar o xml e arquivo PDF da NFC-e para algum e-mail. * O sistema abrirá uma tela, deve ser inserido o e-mail já com os documentos anexados e um texto padrão a ser enviado para o cliente. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/cinqueoito_imagem.png Como realizar Suprimento de Caixa e Sangria de Caixa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ **10 ) Suprimento de Caixa e Sangria de caixa** .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/cinquenove_imagem.png **I )** A tela de Suprimento de Caixa serve para suprir o caixa com mais recurso para troco. **A )** Insira o valor a ser acrescentado no caixa e o Supervisor de Caixa deve inserir seu usuário e senha para autorizar a transação. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/sessenta_imagem.png **II )** A tela de Sangria de Caixa serve para retirar os recebidos pelo caixa, com a finalidade de acerto parcial. **A )** Insira os valores em seus respectivos campos e o Supervisor de Caixa deve inserir seu usuário e senha para autorizar a transação .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/sessentaum_imagem.png Conferência Movimentações de Notas ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. important:: É necessário realizar essa verificação diariamente antes de fechar o caixa. **1)** Rodar o sincronismo através do menu Suporte, clicando em sincronizar ou utilizar o atalho do teclado **CTRL+F5**; .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/sessentanove_imagem.png **2)** Pesquisar a ultima nota emitida no Frente de Loja utilizando a opção Administrativo Docs. Fiscais; .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/quarentanove_imagem.png **3)** Verificar se a nota está sincronizada com ACS.net e se está com o status Autorizado, acessando a opção Nota Fiscal > Consumidor Final. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/acres.png **4)** Caso a nota não esteja disponível na Consulta de Consumidor Final, verificar na opção Frente de Loja > Movimentar Estoque se existem notas pendentes que estejam travando a sincronização, nessa tela irá apresentar as notas que foram emitidas e houveram algum problema de movimentação de estoque e que precisam ser corrigidas. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/acres2.png Como fechar o Caixa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ **11) Fechamento de Caixa** .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/sessentadois_imagem.png **I )** A tela de fechamento de caixa, serve para o operador inserir os valores recebidos no dia em seus devidos campos. **II )** O sistema não apresenta para o operador de caixa os saldos dos valores recebidos, pois o fechamento de caixa disponível para o operador só serve para inserir os valores reais existentes no caixa. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/sessentatres_imagem.png **III )** O fechamento final do caixa é feito em tela específica, encontrada no menu gerencial pelo Supervisor de Caixa com o nome **“Acerto de Caixa”**. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/sessentaquatro_imagem.png **A )** Na tela de acerto de caixa, o Supervisor de Caixa deve efetuar o acerto final do movimento diário, conferindo os valores, podendo editar e inserir suas observações. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/sessentacinco_imagem.png Posição de Venda ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ **12 Posição de Venda** .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/sessentaseis_imagem.png **I )** No menu gerencial o sistema mostra uma tela com a posição de venda, podendo ser filtrada por operador de caixa, grupo de produto e data, conforme tela abaixo: .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/sessentasete_imagem.png Como Finalizar Loja ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ **13) Finalizar Loja** **I )** No menu Suporte, o sistema apresenta a opção Finalizar Loja, essa opção serve para encerrar a utilização do sistema na máquina em questão. Para funcionar todos os movimentos diários de caixa da máquina em questão devem estar fechados. **II )** Após Finalizar Loja o sistema poderá ser reconfigurado para utilização em outra entidade ou evento. .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/sessentaoito_imagem.png Como Sincronizar ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ **14) Sincronizar** **I )** Toda vez que o sistema é acessado ou fechado, é disparado automaticamente uma sincronização dos documentos para o ACS.net. **II )** O sistema também executa sincronização automática a cada minuto. **III )** O usuário poderá também forçar uma sincronização através do menu **Suporte** clicando em **sincronizar** ou utilizar o atalho do teclado **Ctrl+F5.** .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/sessentanove_imagem.png Como Configurar Impressora ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Para configurar uma impressora, seguir os passos abaixo. **1** Após a atualização do sistema frente de loja, ele mostrará na parte inferior esquerda da tela o botão com o nome: "Definir o nome da Impressora". **2** Clicando no Botão "Definir o nome da Impressora" o sistema abrirá uma tela para que seja inserido o nome da impressora que o caixa deseja realizar a impressão. **(Os nomes das impressoras disponíveis para o caixa serão encontrados pesquisando por “impressoras” no menu iniciar do computador conforme ilustrado na imagem 2).** **3** Inserir o nome da impressora e clicar em “confirmar”. Em seguida o caixa estará pronto para realizar as impressões nessa impressora: .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/impressora1.png .. image:: _static/imagem/manuais/rotina/impressora2.png