Nota de Garantia ========================= Faturamento de Nota de Garantia --------------------------------- **1** Acesse o menu do APMS Nota de Garantia e no sub menu Nota de Garantia acessar a tela aonde será digitado os produtos da NG para ser feito o faturamento. .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imga.png **2** Localize a NG no resultado do filtro pesquisado, você poderá filtrar somente pelo número da NG que quer digitar os produtos ou pelo colportor, ao localizar a NG clique no botão info conforme imagem abaixo, somente será possível acessar esse botão caso a NG esteja disponibilizada para algum colportor. .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgb.png **3** Na tela seguinte clique em + Adicionar para digitar o produto que será faturado, após clicar no botão + Adicionar irá abrir uma nova tela para serem digitados as informações da venda que o colportor realizou com o cliente. .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgc.png * No campo Produto digite qual foi o produto vendido poderá ser apenas Assinatura da Vida e Saúde, Nosso Amiguinho ou Nosso Amiguinho Junior. * No campo Qtd. Assinaturas digite quantas assinaturas ele vendeu na Nota de Garantia que está sendo digitada, ESSA INFORMAÇÃO NÃO É O NÚMERO DE ANOS. Geralmente se coloca 1. * No campo Quantidade de Exemplar você colocará o número de anos, 1 ano = 12, 2 anos = 24 e 3 anos = 36. O máximo que a CPB permite fazer é por 3 anos. * No campo Período Inicial digita o mês e ano que deverá chegar o primeiro exemplar para o cliente. A CPB permite até 4 meses contando da data atual. * Caso a assinatura tenha desconto configurado na tabela de preço habilitará o campo para o usuário aplicar o desconto na assinatura. .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgd.png **4** Após ter digitado todas as informações do produto conforme na nota de garantia entregue pelo colportor clique no botão Salvar. Após ter clicado em adicionar o sistema voltará para tela anterior para caso necessário seja adicionado um novo produto. O status da NG mudará para produto digitado. .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imge.png Envio do lote ---------------- **5** Repita o processo acima para todas as NGs que será necessário fazer o faturamento após concluído esse processo acesso o menu nota de garantia > lote e clique em **+ Criar Lote**. .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgf.png **6** Ao clicar em + Criar você irá selecionar as Notas de Garantia que serão faturadas para emissão de NF-e no ACS-net. Para localizar as Notas de Garantia pesquise no filtro pelo número da NG ou pelo nome do colportor. O sistema irá mostrar todas as NGs que foram digitadas produtos e que não foram faturadas. Selecionar as NGs que deseja faturar e clique em + Criar Lote e faturar. .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgg.png **7** Ao clicar em **+ Criar Lote e faturar** aparecerá uma tela informando a empresa do colportor que será emitida a NF-e e também um campo para digitar um texto que será informada na observação da NF-e. Ao clicar em **Sim** as NGs selecionadas serão faturadas e emitidas automaticamente pelo ACS-net sendo necessário apenas imprimir a DANFE no ACS. Aguarde enquanto carrega a tela para finalizar o processo. Caso não ocorra nenhum problema no faturamento aparecerá uma mensagem informando que foi emitida: .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgh.png .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgi.png **8** Será gerado um lote com as NGs faturadas com a mesma numeração da NF-e emitida o status do ficará como **enviar CPB.** Caso ocorra algum problema no momento do faturamento será gerado um lote porem com a numeração do lote **em branco** e com o status do lote **pendente**. Para verificar o motivo do problema no envio localize o lote pelo filtro e clique no botão **log**. .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgj.png **9** Após corrigir o problema mencionado no Log clique no botão **Detalhe** e em seguida **Reenviar Lote ACS**. Aguarde enquanto o sistema faz o reenvio do lote, caso ocorra algum problema novamente o sistema mostrará uma mensagem informando e irá gerar um novo Log. .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgk.png **10** Para fazer o envio para CPB das Notas de Garantia faturadas leia o manual. `Envio da NG para CPB `_ **11 CANCELAMENTO DA NF-e de Nota de Garantia no ACSnet** Somente é possível cancelar a NF-e no ACSnet se não houve integração de nenhuma NG com a CPB. Caso nenhuma NG tenha sido integrada ainda com a CPB é possível cancelar a NF-e no ACSnet o status do lote mudará para **cancelado** e as Notas de Garantia ficarão disponibilizadas para ser gerado um novo lote com elas. **12 CANCELAMENTO DE LOTE DE ASSINATURA** Caso tenha sido realizado a emissão da NF-e e por algum motivo o faturamento foi errado e precisa ser realizado alguma correção e não é possível mais cancelar a NF-e, ao acessar o detalhe do lote gerado você verá um botão chamado **Cancelar Lote**. O processo que deve ser seguido é: * Faça a devolução de venda das assinaturas * Faça o cancelamento do Lote conforme imagem abaixo * As NGs ficarão disponíveis para serem faturadas novamente realize os ajustes necessários e crie um lote realizando um novo faturamento. O botão cancelar lote não aparecerá caso o lote tenha sido transmitido para a CPB. .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgl.png Registrar Disponibilizar e Devollver NG ----------------------------------------- **1** Ao acessar o menu no APMS > Nota de Garantia > Nota de Garantia você poderá fazer a gestão de todas as NGs que estão com o SELS. Nesse tópico vamos falar sobre o como funciona os 4 botões que ficam no final da tela. * **Registrar NG** * **Disponibilizar NG para Equipe/Campanha** * **Disponibilizar NG para colportor efetivo** * **Devolver NG** .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgm.png **2** O botão **registrar NG** tem a função de cadastrar todas as Notas de Garantia que vem da CPB para o SELS, ou seja, é o primeiro passo que deve ser feito para que seja possível fazer os seguintes. * Clicando no botão irá abrir outra tela para que seja digitado o número inicial e final das NGs que serão necessários fazer o registro inicial. * Após clicar em Salvar o sistema irá apresentar uma mensagem informando o número de NGS que serão criadas, é muito importante conferir se está correto pois não é possível desfazer essa operação. **3** O botão **Disponibilizar NG para Equipe/Campanha** tem a função de dizer quais as notas de garantia estão indo para a equipe, o processo é o mesmo de registrar basta dizer o número inicial e final das NGS e salvar. Caso seja somente 1 NG coloque o mesmo número como inicial e final. **4** **Disponibilizar NG para colportor efetivo**: tem a função de dizer quais as notas de garantia estão indo para um colportor efetivo que não pertence a nenhuma equipe. Envio do Lote --------------------------------- **1** **Devolver NG**: tem a função de devolver as NGs que foram para a equipe ou para algum colportor efetivo que não pertence a equipe novamente para o estoque do SELS para serem disponibilizadas para outros colportores ou equipes. * Somente é possível devolver NGs que estão com o Status pendente, ou seja, que não tiveram nenhum lançamento nelas. Corrigir NG da Equipe ------------------------- **1** Após a equipe ter entregue a NG para o SELS, o status da NG mudará para Recebido da Campanha, e as NGs nesse status poderão ser corrigidas entrando no detalhe dela e clicando no botão **solicitar correção**. .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgn.png .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgo.png .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgp.png **2** Ao clicar em solicitar correção será feito um lançamento de estorno na conta do colportor referente a cobrança daquela NG e ela ficará disponível para que a equipe faça alterações nos itens e deverá ser entregue novamente ao SELS para que seja efetuada a correção. **3** Caso a equipe entregue a NG para o SELS e o SELS faça o faturamento da NF daquela NG e cancele a NF o status da NG retornará para Recebido da Equipe, para ser corrigida a NG clicando em detalhes da NG semelhante ao processo 1 e gerada uma nova NF. Envio da NG para a CPB ------------------------ **1** Para fazer o envio da NG para CPB você precisa primeiro ter feito o processo do manual, `Ver Faturamento da Nota de Garantia `_ após ter feito o faturamento para enviar a NG para a CPB faça a digitação dos dados do cliente e de entrega da NG. **2** Acesse **Menu APMS > nota de garantia > nota de garantia** e filtre as NGs que você deseja fazer a digitação dos dados do cliente, clique em Info como mostra a imagem abaixo: .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgq.png 3. Na tela seguinte clique em **Próximo** para passar para a aba do preenchimento das informações do cliente, todos os campos que possuem um * são de preenchimento obrigatório. Após preencher todos as informações no final da tela clique em **Próximo.** .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgr.png **4** Na tela seguinte você irá preencher as informações de entrega, será as informações que irão aparecer na etiqueta da revista, geralmente se coloca em cliente a informação do pai e em entrega os dados da criança. Caso os dados de Entrega sejam iguais ao do cliente clique em **mesmo endereço do cliente.** .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgs.png **5** Por último clique no final da página em Concluir para finalizar o processo de digitação. Caso clique em **Salvar** o sistema salva as informações porem continua na mesma tela. .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgt.png **6** Após a digitação das Notas de Garantia acesse o **menu no APMS > nota de garantia > lote.** Pesquise no filtro da tela para localizar o lote criado no momento do faturamento descrito no manual acima. Caso você não saiba o lote criado pesquise na tela de nota de garantia pelo número da NG o número do lote como mostra na imagem abaixo: .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgu.png .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgv.png **7** Ao localizar o lote clique em **Detalhe** do lote para ver as informações do lote desejado, ao clicar em Detalhe você poderá consultar as NGs que fazem parte desse lote. Para enviar as NGs para a CPB elas deverão conter algum produto, os dados do cliente e os dados de entrega que você pode verificar isso pelos campos marcados **Cliente, Produto, Endereço.** .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgw.png **8** Para enviar a CPB clique em **Enviar para CPB**, caso no lote que está sendo enviado tenha NGs com todas as informações necessárias para o envio e outras sem as informações ou alguma NG apresente problema o sistema enviará as que estão digitadas e as que não estão prontas ou que derem erro irá gerar um novo lote com o status **erro envio CPB**, as NGs mudarão para o status Não integrado CPB e a descrição do erro irá aparecer no botão log do novo lote criado, o número do lote será o mesmo porem com a informação . **1** na frente. O lote abaixo que foi enviado ficará com o Status **integrado CPB** pois a NG 6605 foi integrada com sucesso. .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgx.png **9** Caso por algum motivo você queira dizer que o lote já foi integrado com a CPB porem não quer enviar ele clique no botão **Marcar Lote como integrado**. O status do lote mudará para integrado CPB – Manual e não será mais possível enviar ele para CPB. .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgy.png **10** Na tela de lote você poderá consultar todos os lotes, o filtro NF CPB será utilizado para informar o número da NF da CPB que virá a fatura do lote enviado. .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgz.png **11** Para digitar o número da NF da CPB cliquem em detalhes do lote e preencha o número no campo NF CPB conforme na imagem abaixo, clique no ícone de salvar para gravar a informação: .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/imgzz.png Como configurar área de atuação do Colportor ---------------------------------------------- **1** O APMS possui um menu chamado Área de Atuação como mostra a imagem abaixo, a área de atuação será o local aonde o SELS irá definir o que a CPB chama de “Setor” do colportor, ou seja, os locais que ele trabalha. .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/first.png **2** Essa informação é utilizada para o envio das Notas de Garantia(assinaturas) sem essa informação não é possível fazer o envio das assinaturas para a CPB. Para a CPB ela serve de parâmetro para vir as renovações, para relatórios e para gestão dos campos dos colportores no SELS. **3** Ao acessar a tela você poderá consultar no filtro pelo nome do colportor, nome do setor, ou código do representante. **4** Caso queira cadastrar uma nova área de atuação clique no botão no final da tela em **Novo**. **5** Preencha com o Nome do Setor, código do representante essas informações as associações quem definem. **6** Após ter feito esse processo precisa ser definido os segmentos que essa área de atuação irá pertencer. **7** Após adicionar o Segmento clique no boneco com o nome colportor, para informar quais são os colportores que fazem parte dessa área de atuação. .. image:: _static/imagens/manual/nota_garantia/second.png **8** Após ter adicionado os colportores clique em Abrangência para configurar quais serão os estados, cidades e bairros que fazem parte dessa área de atuação. **9** Após ter feito a configuração basta clicar em voltar que as informações já ficaram salvas.